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休闲零食行业空间大 龙头市占率有望提升

  投资要点

  休闲零食行业空间大,龙头市占率有望加速提升。中国休闲零食行业规模大,接近万亿,增速快,近年来线上渠道占比持续提升,但对比发达国家,人均消费量仍有很大提升空间。国内休闲零食行业集中度低,CR3不足5%,龙头提升空间巨大。从美国、日本休闲零食龙头的发展历程来看,不断扩充品类和扩宽渠道是发展壮大的主要方式。

  国内休闲零食仍处于渠道竞争阶段,把握渠道红利、提升供应链效率是核心。国内休闲零食行业参与者主要有两种,一是以达利、洽洽为代表的商超渠道传统龙头,二是以三只松鼠、良品铺子为代表的自有品牌店(线上+线下)经营的后起之秀。目前行业同质化明显,还处于渠道竞争阶段,拥有强大的前端运营能力,能够把握渠道红利、持续扩充品类的企业或将脱颖而出。未来,随着渠道红利逐渐消退,供应链的重要性将凸显,供应链高效、完备的企业竞争优势将日益显现。

  推荐标的:三只松鼠;受益标的:盐津铺子、良品铺子等。

  以下为部分节选

来源: 微信公众号:猛哥看商业 訾猛 张睿 陈彦辛

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