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十一年“双11”点兵消费 新华优选消费狙击行业牛股

  从2009年到2019年,“双11”已悄然走过十一周年。十一年间,天猫“双11” 总成交额不断创新高,最新达到2684亿元,比起2009年翻了51615倍,其背后蕴藏的是居民日益增长的消费需求和不断提升的消费能力。新华基金旗下的新华优选消费,精选消费行业中具有持续成长潜力的优质上市公司进行投资,长期收益显著。WIND数据显示,截至11月11日,该基金自成立以来总回报219.33%,年化回报16.94%,在同类372只偏股混合型基金中位居前1/15。

  作为一只主题型基金,新华优选消费股票仓位为60—95%,其中投资于消费行业股票的比例不低于基金股票资产的80%。该基金所聚焦的消费主题,指的是直接生产居民消费品的行业,比如衣食住行、医疗保健、文体娱乐、金融服务等。现任基金经理刘晓晨曾在多家保险机构任职,十分注重风险控制和业绩的可持续性,WIND数据显示,截至2019年11月11日,刘晓晨自2018年1月12日管理新华优选消费以来总回报18.62%,超越基准回报12.42%。

  纵观世界股市发展历史,消费行业向来牛股辈出,被誉为“牛股培育基地”。新华基金认为,优秀公司的核心竞争力以及持续发展能力,主要受足够广阔的市场前景、成熟的盈利模式、清晰的发展战略、优秀的管理团队四大因素驱动,在考虑消费股的成长性以及估值水平的基础上,优选价值中枢持续向上的品质消费个股进行投资,能够享受消费股的市场溢价。据基金2019年三季报透露,新华优选消费前十大重仓股中既有中国CRO巨头“药明康德”,也有食品饮料龙头“伊利股份”,同时也囊括“山西汾酒”、“永辉超市”等一系列极具核心竞争力的A股消费类企业,因此该基金三季度净值增长率为1.13%,显著了跑赢了沪深300指数。

  “双十一”的火爆只是近年来消费升级的一个侧面体现,事实上,消费已成为稳定经济增长的中流砥柱。国家统计局数据显示,今年前三季度,我国最终消费支出对经济增长的贡献率达60.5%;同时,华宝证券表示,近3年来基金业在消费行业投入的基金经理增多。这一方面预示着基金公司长期看好消费行业,一方面也说明消费投资正成为竞争红海。在此情况下,像新华基金旗下有着良好投资习惯和业绩支撑的相关主题基金值得关注。

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