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美团或需“颠覆性”调整 来应对“社区团购”平台竞争

  美团面临的挑战和王兴的“长期耐心”

  想要通过建立“实物+社区服务” 的模式,和这些“社区团购平台”抗衡,美团还面临一些挑战。

  例如,虽然美团在服务类的供应链很强大,包括酒店、机票、住宿、外卖、餐饮、按摩,目前已经超过了口碑网,是中国最强大的供应链体系。但美团在实物方面的供应链还存在很多不足的地方,例如生鲜、手机等。

  美团从组织结构到业务模式、管理机制等许多方面,显然都需要做出一些甚至是“颠覆性”的调整来应对新的竞争市场。

  但美团也有优势,例如,美团最核心的“高频带低频”策略,延伸至电影、美业、旅游、酒店等生活服务品类。

  通常,用户在美团的平台上停留的时间越长,他们购买的服务类别就越多。因此,实现交叉销售的可能性也就越高。

  使用平台超过3年的用户平均购买超过3类服务,超过50%的用户会选择5类或更多服务。

  更重要的是,美团有“长期耐心”,而且耐心的成功的概率也已经得到了证实,如在“百团大战”中拼杀5年之久,最终成为活下来的那个;

  在PC端向移动端的技术转型过程中,美团快速转型到“外卖”的业务场景,将原来团购的商家资源和用户优势快速实现持久经营和有强大现金流,且更加高频的业务模式,并建立起强大的护城河。这些都是美团之前遇到危机的时候,大获全胜的经验。

  能够成功的动力,笔者认为来自于美团的组织文化,让美团能够在风口面前更冷静,我们都知道一家做手机的公司,最开始提出“匠人精神”,后来又做社交、电子烟,结果都没做好。

  而美团经常会花很多时间把事情做透,这就引发了外界对美团的质疑。自2018年阿里入股饿了么开启与美团的补贴大战后以来,对于美团的质疑声从未间断,持续加深的成本重负让市场对美团的评级一路下跌。

  今年8月23日,美团点评第二季度财报披露实现首次盈利,便是用实力给了质疑重重一击。

  美团转型做酒店最初也不被市场看好,但酒旅业务的改变,最终体现在了广告价值上。

  2017年,美团的广告收入是47亿元,2018年已经增加到了97亿,同比增长106%。在2019年的前两个季度,广告收入已经保持在100%以上的增速,自传统抽佣方式向广告模式的转变,结合大众点评对于到店业务的垄断性地位。

  笔者通过对于美团的长期研究和分析,认识到美团的“长期有耐心”的核心价值观以及“抗周期”的方法论,是时刻保持危机和谦卑的底层系统,使其组织和企业文化能够实现不断进化。

  也正因此,在增速下行的“经济周期”中,其市值的增长速度和幅度超出大部分投资人的预期。

  这些都是对美团长期“新增长”的信心所在,只是任何一家上市企业,希望像亚马逊一样能够长达20年的市值持续高速增长,都必须面对“万变的市场”带来的不确定性,及对应的快速变化和创新调整的能力。

  来源:《红周刊》特约作者 庄帅

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